Din ianuarie până în noiembrie 2021, capacitatea fotovoltaică nou instalată în China a fost de 34,8 GW, o creștere de la an la an de 34,5%.Având în vedere că aproape jumătate din capacitatea instalată în 2020 va avea loc în decembrie, ritmul de creștere pentru întregul an 2021 va fi mult mai mic decât așteptările pieței.Asociația industriei fotovoltaice din China și-a redus estimarea anuală a capacității instalate cu 10 GW la 45-55 GW.
După ce vârful emisiilor de carbon din 2030 și obiectivul neutralității carbonului în 2060 sunt prezentate, toate categoriile sociale cred în general că industria fotovoltaică va introduce un ciclu istoric de dezvoltare de aur, dar creșterea prețurilor de-a lungul anului 2021 a creat un mediu industrial extrem.
De sus în jos, lanțul industriei fotovoltaice este împărțit aproximativ în patru verigi de producție: materiale de siliciu, plachete de siliciu, celule și module, plus dezvoltarea centralei electrice, un total de cinci verigi.
După începutul anului 2021, prețul plăcilor de siliciu, conducției celulare, sticlă suprapusă, film EVA, backplane, cadru și alte materiale auxiliare va crește.Prețul modulului a fost împins la 2 yuani/W în urmă cu trei ani în cursul anului și va fi de 1,57 în 2020. Yuan/W.În ultimul deceniu, prețurile componentelor au urmat practic logica descendentă unilaterală, iar inversarea prețurilor din 2021 a restrâns dorința de a instala centrale electrice în aval.
În viitor, dezvoltarea neuniformă a diferitelor verigi din lanțul industriei fotovoltaice va continua.Asigurarea securității lanțului de aprovizionare este o problemă importantă pentru toate companiile.Fluctuațiile de preț vor reduce foarte mult rata de conformitate și vor afecta reputația industriei.
Pe baza așteptărilor în scădere a prețului lanțului industrial și a rezervelor uriașe de proiecte interne, Asociația Industriei Fotovoltaice estimează că capacitatea fotovoltaică nou instalată în 2022 este probabil să depășească 75 GW.Printre acestea, climatul fotovoltaic distribuit se conturează treptat, iar piața începe să prindă contur.
Stimulat de obiectivele duble-carbon, capitalul se luptă pentru creșterea energiei fotovoltaice, a început o nouă rundă de extindere a capacității, excesul structural și dezechilibrele încă există și s-ar putea chiar să se intensifice.Sub lupta dintre jucători noi și vechi, structura industriei este inevitabilă.
1、Există încă un an bun pentru materialele din silicon
În cadrul creșterii prețurilor din 2021, cele patru verigi majore ale producției fotovoltaice vor fi inegale.
Din ianuarie până în septembrie, prețurile materialelor de siliciu, plachetelor de siliciu, celulelor solare și modulelor au crescut cu 165%, 62,6%, 20% și, respectiv, 10,8%.Creșterea prețului se datorează ofertei mari de materiale siliconice și penuriei mari de preț.Companiile foarte concentrate de napolitane de siliciu au obținut, de asemenea, dividende în prima jumătate a anului.În a doua jumătate a anului, profiturile s-au redus din cauza eliberării de noi capacități de producție și a epuizării stocurilor low-cost;capacitatea de a trece costurile asupra bateriei și modulului se termină semnificativ mai slab, iar profiturile sunt grav afectate.
Odată cu deschiderea unei noi runde de competiție de capacitate, distribuția profitului pe partea de producție se va schimba în 2022: materialele din siliciu continuă să facă profituri, concurența pentru plachetele de siliciu este acerbă și se așteaptă ca profiturile bateriilor și modulelor să fie restabilite.
Anul viitor, cererea și oferta totală de materiale de siliciu vor rămâne strâns echilibrate, iar centrul de prețuri se va deplasa în jos, dar această legătură va menține în continuare profituri mai mari.În 2021, oferta totală de aproximativ 580.000 de tone de materiale siliconice se potrivește practic cu cererea de instalații terminale;cu toate acestea, în comparație cu capătul de vafer de siliciu cu o capacitate de producție de peste 300 GW, acesta este insuficient, ceea ce duce la fenomenul de grăbire, tezaurizare și creșterea prețurilor pe piață.
Deși profiturile mari ale materialelor de siliciu în 2021 au condus la extinderea producției, datorită barierelor mari la intrare și a ciclurilor lungi de expansiune a producției, decalajul în capacitatea de producție cu plachete de siliciu anul viitor va fi în continuare evident.
La sfârșitul anului 2022, capacitatea de producție internă de polisiliciu va fi de 850.000 de tone/an.Luând în considerare capacitatea de producție de peste mări, poate satisface cererea instalată de 230 GW.La sfârșitul anului 2022, doar companiile Top5 de plachete de siliciu vor adăuga aproximativ 100 GW de capacitate nouă, iar capacitatea totală a plachetelor de siliciu va fi aproape de 500 GW.
Luând în considerare factori nesiguri, cum ar fi ritmul de eliberare a capacității, indicatorii duali de control al consumului de energie și reviziile, noua capacitate de producție de siliciu va fi limitată în prima jumătate a anului 2022, suprapusă unei cereri rigide din aval și strâns echilibrate între cerere și ofertă.Tensiunile de aprovizionare din a doua jumătate a anului vor fi atenuate efectiv.
În ceea ce privește prețurile materialelor de siliciu, prima jumătate a anului 2022 va scădea constant, iar scăderea se poate accelera în a doua jumătate a anului.Prețul anual poate fi de 150.000-200.000 de yuani/tonă.
Deși acest preț a scăzut din 2021, este încă la un nivel absolut ridicat în istorie, iar rata de utilizare a capacității și profitabilitatea producătorilor de top vor rămâne în continuare ridicate.
Stimulate de prețuri, aproape toate cele mai importante materiale interne de siliciu au renunțat deja la planuri de extindere a producției.În general, ciclul de producție al unui proiect de material siliconic este de aproximativ 18 luni, rata de eliberare a capacității de producție este lentă, flexibilitatea capacității de producție este, de asemenea, mică, iar costurile de pornire și oprire sunt mari.Odată ce terminalul începe să se ajusteze, legătura din material de siliciu va cădea într-o stare pasivă.
Oferta pe termen scurt de materiale de siliciu continuă să fie strânsă, iar capacitatea de producție va continua să fie eliberată în următorii 2-3 ani, iar oferta poate depăși cererea pe termen mediu și lung.
În prezent, capacitatea de producție planificată anunțată de companiile de siliciu a depășit 3 milioane de tone, ceea ce poate satisface cererea instalată de 1.200 GW.Având în vedere capacitatea uriașă aflată în construcție, zilele bune pentru companiile de siliciu vor fi probabil doar 2022.
2、Era plachetelor de siliciu cu profit ridicat a luat sfârșit
În 2022, segmentul de napolitane de siliciu va gusta fructul amar al supra-extinderii capacității de producție și va deveni cel mai competitiv segment.Profiturile și concentrarea industrială vor scădea și vor lua rămas bun de la era de cinci ani a profitului ridicat.
Stimulat de obiectivele de carbon dublu, segmentul de plachete de siliciu cu profit ridicat și cu prag scăzut este mai favorizat de capital.Excesul de profit dispare treptat odată cu extinderea capacității de producție, iar creșterea prețului materialelor de siliciu accelerează erodarea profiturilor plachetelor de siliciu.În a doua jumătate a anului 2022, odată cu lansarea unei noi capacități de producție a materialelor de siliciu, este probabil să aibă loc un război al prețurilor la capătul plăcilor de siliciu.Până atunci, profiturile vor fi strânse foarte mult, iar o parte din capacitatea de producție de linia a doua și a treia se poate retrage de pe piață.
Odată cu revenirea la prețurile materialelor din siliciu și a plachetelor din amonte și susținerea cererii puternice din aval pentru capacitatea instalată, profitabilitatea celulelor solare și a componentelor în 2022 va fi reparată și nu va fi nevoie să sufere de așchiere.
3、Producția fotovoltaică va forma un nou peisaj competitiv
Conform concluziei de mai sus, cea mai dureroasă parte a lanțului industriei fotovoltaice în 2022 este surplusul sever de plachete de siliciu, printre care producătorii de plachete de siliciu specializați sunt cei mai mulți;cei mai fericiți sunt în continuare companii de materiale siliconice, iar liderii vor obține cele mai multe profituri.
În prezent, capacitatea de finanțare a companiilor fotovoltaice a fost mult îmbunătățită, dar progresul tehnologic rapid a dus la amortizarea accelerată a activelor.În acest context, integrarea verticală este o sabie cu două tăișuri, mai ales în cele două verigi în care bateriile și materialele de siliciu sunt suprainvestite.Colaborarea este o modalitate bună.
Odată cu restructurarea profiturilor industriei și afluxul de noi jucători, peisajul competitiv al industriei fotovoltaice în 2022 va avea și variabile mari.
Stimulați de obiectivele duble-carbon, tot mai mulți noi intrați investesc în producția fotovoltaică, ceea ce aduce provocări uriașe companiilor fotovoltaice tradiționale și poate duce la schimbări fundamentale în structura industrială.
Este pentru prima dată în istorie când capitalul transfrontalier a intrat în producția fotovoltaică la o scară atât de mare.Noii intrați au întotdeauna un avantaj pentru startul târziu, iar jucătorii vechi fără competitivitate de bază sunt probabil eliminați cu ușurință de către noii veniți cu bogăție bogată.
4、 Centrala electrică distribuită nu mai este un rol secundar
Centrala electrică este legătura din aval a energiei fotovoltaice.În 2022, structura de capacitate instalată a centralei va prezenta și noi caracteristici.
Centralele fotovoltaice pot fi împărțite aproximativ în două tipuri: centralizate și distribuite.Acesta din urmă este împărțit în uz industrial și comercial și uz casnic.Beneficiind de stimularea politicii și a politicii de subvenționare a 3 cenți pe kilowatt-oră de energie electrică, capacitatea instalată de utilizator a crescut vertiginos;în timp ce capacitatea instalată centralizată s-a micșorat din cauza creșterilor de preț, probabilitatea capacității instalate distribuite în 2021 va atinge un nivel record, iar proporția din capacitatea totală instalată va fi, de asemenea, crescută.Super centralizat pentru prima dată în istorie.
Din ianuarie până în octombrie 2021, capacitatea instalată distribuită a fost de 19 GW, reprezentând aproximativ 65% din capacitatea totală instalată în aceeași perioadă, din care consumul casnic a crescut cu 106% de la an la an la 13,6 GW, care a fost principala sursă de energie. noua capacitate instalata.
Pentru o lungă perioadă de timp, piața fotovoltaică distribuită a fost dezvoltată în principal de întreprinderi private din cauza fragmentării și dimensiunii sale mici.Capacitatea potențială instalată a fotovoltaicului distribuit în țară depășește 500GW.Cu toate acestea, din cauza înțelegerii inadecvate a politicilor de către unele guverne și întreprinderi locale și a lipsei de planificare generală, haosul a apărut frecvent în operațiunile reale.Conform statisticilor Asociației Industriei Fotovoltaice din China, în China a fost anunțată amploarea proiectelor de bază la scară largă, care însumează mai mult de 60 GW, iar scara totală de implementare a centralelor fotovoltaice în 19 provincii (regiuni și orașe) este de aproximativ 89,28 GW.
Pe baza acestui fapt, suprapunând așteptările în scădere ale prețului lanțului industrial, Asociația Industriei Fotovoltaice din China prezice că capacitatea fotovoltaică nou instalată în 2022 va fi mai mare de 75 GW.
Ora postării: 06-ian-2022